在市场经济不断发展的今天，越来越多的企业认识到管理顾客和销售的需要借助先进的软件系统来辅助企业的发展。近年来，CRM系统作为一种新型的管理手段，被越来越多的企业所青睐，CRM系统作为一种辅助手段，可以帮助企业提高自身的管理效率，使CRM系统在行业竞争中成为一种重要竞争力。什么情况下主要使用CRM系统呢?下面一起来了解下吧。

　　一、资料归档整理

　　在开发客户之前，销售人员或企业将进行相关调查，并根据经验或行业特点对获得的客户资源进行分层，然后在CRM中建立基本文件。过去，客户数据是通过纸质文件存储和管理的。通过CRM系统，销售人员可以随时随地输入客户数据，查看和维护客户数据，并及时同步通知客户档案的信息变化，以确保信息的完整性。

　　二、实现客户的自动分配

　　用具体的销售人员跟踪某个潜在客户，只需根据系统内的具体数据情况，对相关客户进行分区，并自动分配给指定的销售人员。例如，当用户添加客户时，区域字段设置为北京，行业字段设置为IT行业，CRM系统会根据配置自动将客户分配给指定人员。

　　三、进度跟踪反馈记录

　　过去销售日报都是采用纸面报告，但不能显示销售工作的真实性，而CRM则能清楚地记录销售的每个环节、每个工作进度，从而使销售日报能够及时掌握最新动态，使销售工作的管理更有条不紊。

　　四、将销售机会转订单

　　当销售机会顺利的经过销售漏斗的各个阶段，并最终达成交易时，通常销售人员会将销售机会标注为成功结束，并手动创建一个订单。通过配置中一个选项，可直接在商机页面为客户创建一个订单。

　　五、数据看表预测业绩

　　利用CRM数据模块生成销售数据看板，可预测销售业绩，直观地显示商机动态，领导可随时查看商机跟踪，预测销售结果，对团队进行管理。

　　上述只是CRM应用场景的一部分。事实上，通过扩展字段和添加更多的指令模板，您可以通过CRM连接更多的业务场景并自动处理业务。对于CRM系统的应用场景，可针对不同行业的客户需求建立不同的信息跟踪路径，帮助企业进一步提高工作效率。